Eine Kapitalanlage, die zu Ihnen passt

Kapitalerhalt, verlässliche Ausschüttungen und ein stringentes Risikomanagement sind ohne Frage wichtige Aspekte bei der Kapitalanlage von Non-Profit-Organisationen und Stiftungen. Mit unseren Multi-Asset- und Dividendenstrategien erhalten Sie Lösungen, die zu Ihren Anforderungen passen.

Ergänzend dazu bieten wir Ihnen seit September 2021 mit dem indexnahen Aktienfonds Metzler Global Ethical Values einen Artikel-9-Fonds, der neben klimabasierte Ausschlusskriterien die strengen Anforderungen ethisch orientierter Anleger berücksichtigt.

In einer Spezialfondslösung können wir über unsere Publikumsfonds hinaus maßgeschneiderte Anlagestrategien für Sie entwickeln.

Aktienfonds – klimafreundlich und ethisch-nachhaltig

Der global investierende Aktienfonds Metzler Global Ethical Values bietet Ihnen die Möglichkeit einer nachhaltigen und transparenten Kapitalanlage. Der Fonds wird indexnah gemanagt und bildet den Aktienindex Global Ethical Values (GEVX) der Börse Hannover ab, an dessen Konzipierung Metzler Asset Management maßgeblich beteiligt war. Der Nachhaltigkeitsindex GEVX genügt höchsten Ansprüchen und dient Ihnen als Leitlinie, wenn Sie hohen Wert auf ethische, wertorientierte Geldanlagen legen.

Mit den zugrunde liegenden strengen ESG-Kriterien und der konsequenten Ausrichtung auf eine deutliche Reduktion des CO2-Fußabdrucks entspricht der Fonds Metzler Global Ethical Values den Anforderungen von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.

Informieren Sie sich umfassend zu dieser Anlagemöglichkeit auf der Webseite zum Metzler Global Ethical Values.

Dividendenstrategie mit Integration von Nachhaltigkeitsaspekten

Im Rahmen unserer Dividendenstrategie Metzler European Dividend Sustainability integrieren wir ergänzend zu Finanzkennzahlen ESG-Aspekte systematisch in den Investmentprozess. Sie als Anleger können zum einen davon profitieren, dass Dividendentitel die Wertentwicklung des Portfolios stabilisieren – und zum anderen, dass nachhaltig geführte Unternehmen im Schnitt höhere Dividendenrenditen bieten.

Dividendentitel schöpfen gleich aus zwei Ertragsquellen: den regelmäßigen Ausschüttungen und möglichen Kursgewinnen.

Hier finden Sie detaillierte Informationen zu unserer Dividendenstrategie.

Multi-Asset-Strategien – ausgereifte Lösungen für Sicherheit und Rendite

Uns ist es wichtig, Ihre Ziele bedarfsgerecht in der Anlagestrategie umzusetzen und diese – gerade in der Zusammenarbeit mit Stiftungen und Non-Profit-Organisationen – konsequent auf ausschüttungsfähige Erträge auszurichten. Dabei verfolgen wir einen fundamentalen Ansatz, bilden uns also unsere Meinung vom Markt anhand der Ergebnisse ökonomisch fundierter Analysen. Dieser Ansatz ist geprägt vom Mut zu aktiven Entscheidungen auf der Basis eigener Analysen sowie von strategischem Weitblick.

Erfahren Sie mehr zu unseren Multi-Asset-Lösungen.

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Wichtiger Hinweis

Nutzungsbedingungen/rechtliche Hinweise

Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses zur Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

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