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Kundengruppe Non-Profits und Stiftungen

Lösungen für Stiftungen bei Metzler Asset Management

Erträge und Werterhalt für den „guten Zweck“

Als familiengeführtes Unternehmen mit 350 Jahren Historie und stabilem Wertesystem setzt sich Metzler seit Generationen für soziale und kulturelle Belange ein. Von dieser Erfahrung sowie unserer langjährigen Kompetenz im Portfoliomanagement profitieren auch Sie als Non-Profit-Organisation und Stiftung. Gerade bei Stiftungen kommt es darauf an, das Kapital langfristig zu erhalten und Erträge zu erwirtschaften, um den Stiftungszweck zu erfüllen.

Wir unterstützen Stiftungen und andere gemeinnützige Anleger mit individuellen Konzepten, mit jeweils passenden Strategien für Ihre Kapitalanlage und bei der Administration Ihrer Investments.

Im klassischen Portfoliomanagement berücksichtigen wir Nachhaltigkeit je nach individuellen ökologischen, sozialen und Governance-Anforderungen: von der Integration entsprechender Kriterien in den Investmentprozess über die Anwendung individueller Ausschlusskriterien bis hin zu Engagementdienstleistungen. Unsere Lösungen für die Administration umfassen unter anderem Master-KVG- und Verwahrstellenleistungen.

Unser besonderes Augenmerk legen wir auf Ihre Anforderungen und Anlagegrenzen, die unter Umständen von Ihren Werten und Nachhaltigkeitskriterien vorgegeben sind.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

  • Austausch mit Experten auf Augenhöhe
  • Erfahrenes Team aus Portfoliomanagern und ESG-Analysten
  • Maßgeschneiderte Anlagekonzepte gemäß Ihrem Rendite-Risiko-Profil
  • ESG-Integration über den gesamten Investmentprozess
  • Risikomanagement und Administration der Mandate
  • Langjährige Erfahrung in der Administration von Master-KVG-Konstrukten

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Metzler - Premiumpartner Bundesverband Deutscher Stiftungen

Premiumpartner

Metzler Asset Management ist seit 2023 Premiumpartner im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Als unabhängiger Dachverband vertritt er die Interessen der Stiftungen in Deutschland gegenüber Politik und Gesellschaft. Als Premiumpartner zeichnen wir uns durch eine langjährige Nähe zum Stiftungswesen aus und stehen den Mitgliedern des Bundesverbandes mit unseren Lösungen als erfahrener und kompetenter Stiftungspartner zur Seite.

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Ohne Kompromiss: Nachhaltige Kapitalanlagen für Ihr Portfolio

Metzler war einer der ersten Asset Manager in Deutschland im Jahr 2012 die United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI)

Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien ist im Selbstverständnis von Metzler fest verankert. Nachhaltigkeit ist für Metzler mit dem Bekenntnis verbunden, langfristig tragfähige Geschäftskonzepte zu entwickeln.

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Illustration Bulle und Bär

Kapitalerhalt, regelmäßige Ausschüttungen und ein stringentes Risikomanagement sind wichtige Aspekte bei der Kapitalanlage. Wir bieten Ihnen Lösungen, die zu Ihren Anforderungen passen.

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Podcast zum Stiftungsvermögen mit Tobias Karow

Podcast stiftungsmarktplatz.com mit Philip Schätzle: Wie sind Stiftungsvermögen optimal verwaltet?

Podcast | Zeitenwende passt in die Zeit

Im Podcast von stiftungsmarktplatz.eu diskutiert Philip Schätzle, ob wir uns in einer Zeitenwende befinden, die auch das Verwalten von Stiftungsvermögen betrifft. Schätzle betont die Notwendigkeit, sich auf höhere Volatilitäten einzustellen und nicht wie bisher weiterzumachen. Den vollständigen Podcast finden Sie auf stiftungsmarktplatz.eu.

Direkt zum Podcast
Podcast | Stiftungsvermögen und der Blick nach vorne

Podcast | Stiftungsvermögen und der Blick nach vorne

Hören Sie im FreitagsPodcast von #stiftungsstärken, wie Lukas Schmelz von Metzler Asset Management die Auswirkungen der Stiftungsrechtsreform auf das Stiftungsvermögen bewertet und warum strategische Asset-Allokation, Diversifikation und ESG-Kriterien dabei entscheidend sind. Die aktuelle Folge können Sie direkt auf stiftungsmarktplatz.eu abspielen.

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Oliver Kopp
Oliver Kopp

Head of Institutional Sales

Christoph Knapp
Christoph Knapp

Institutional Sales Manager

Lukas Schmelz
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Institutional Sales Manager

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Nutzungsbedingungen/rechtliche Hinweise

Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen  mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“  genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.  

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses zur Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

Die Verwaltung der irischen OGAW-Sondervermögen obliegt derUniversal-Investment Ireland Fund Management Limited in Dublin. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Erstellung der Werbeunterlage nicht mitgewirkt und ist für deren Inhalte auch nicht verantwortlich, vorbehaltlich aller anwendbaren Gesetze und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

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