Wertsicherung

Für Wertsicherungskonzepte sind mit den steigenden Zinsen die Ertragsaussichten so hoch wie seit einigen Jahren nicht mehr – insbesondere für solche mit defensiven Wertuntergrenzen. Die Ertragserwartungen steigen deutlich überproportional im Vergleich zum Geldmarktniveau. Denn höhere Zinsen haben einen doppelten Effekt: Zum einen verbessert sich die Ertragserwartung des sicheren Basisinvestments. Zum anderen erhöht sich das verfügbare Risikobudget, sodass spürbar höhere Allokationen eingegangen werden können. Bei gleicher Wertuntergrenze lassen sich somit deutlich höhere Erträge erwarten.

Mit unserer regelgebundenen Systematik können wir die Asset-Allokation von Metzler Wertsicherung permanent an das aktuelle Marktumfeld anpassen. Die Historie zeigt, dass sich so die Performance über verschiedenste Marktverläufe erfolgreich verstetigen lässt.

Maßgeschneiderte Lösungen

So unterschiedlich die Geschäftsfelder für Sie als institutionelle Investoren sind, so unterschiedlich ist auch Ihr Bedarf:

Stetige Erträge zur Deckung von Leistungsverpflichtungen
Flexible Lösung für betriebliche Versorgungssysteme
Mindestrenditen zur Finanzierung von Pensionszusagen
Kurz- bis mittelfristige Investition freien Kapitals in hochliquide Anlagevehikel
Konservative Anlage mit Fokus auf Kapitalerhalt, auf Wunsch ergänzt um Nachhaltigkeitsaspekte
Maßgeschneiderte Risiko-Overlay-Lösungen.

Als Spezialist für Wertsicherung bieten wir seit rund 20 Jahren maßgeschneiderte Lösungen, basierend auf diesen Strategien:

Risikobudget-Steuerung mit fester Wertuntergrenze*
Drawdown-Steuerung mit weicher Wertuntergrenze*
Risiko-Overlay.

Die Produktpalette umfasst Publikumsfonds mit unterschiedlichen Wertuntergrenzen*, maßgeschneiderte Spezialfonds und individuelle Risiko-Overlay-Lösungen für bereits bestehende Masterfonds. Basis aller Wertsicherungslösungen ist die dynamische, regelgebunden gesteuerte Asset-Allokation.

Unsere Kunden individuell zu betreuen ist uns wichtig – bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

* Die Wertuntergrenze bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten, bei Publikumsfonds auf das Kalenderjahr. Es kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden, dass die Wertuntergrenze gehalten wird.

Videoreihe Investment-Espresso

Modernes Risikomanagement – keine 0/1-Entscheidung

Özgür Atasever und Mathias Weil verantworten unterschiedliche Strategien für Risikomanagement im Hause Metzler. In der Videoreihe Investment-Espresso sprechen sie über die Notwendigkeit von Risikomanagement, wie modernes Risikomanagement funktionieren sollte und wie es die Performance optimieren kann.

Download-Dokumente

Broschüren und Studien

Portfolio-Update „Metzler Wertsicherung – Top-Verzinsung plus Zusatzertrag bei kontrolliertem Risiko“ 27.6.2023 PDF — 209 KB

Portfolio-Update „Metzler Wertsicherung 2022 – Effektiv trotz Zinswende und Ukraine-Krieg“ 31.8.2022 PDF — 184 KB

Pressemitteilungen und Artikel

Der Treasurer: Liquiditätsanlage mit Aktien 28.3.2022 PDF — 94 KB

Portfoliomanagement

Metzler Asset Management hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und im Management regelbasierter Investmentstrategien. Gemeinsam mit universitären Einrichtungen begann 1999 die Erforschung quantitativer Methoden im Portfoliomanagement. Damit wurde die theoretische Grundlage für unsere Wertsicherungsstrategien geschaffen – und für die dynamische Steuerung von Anleihen- und Multi-Asset-Portfolios.

Inzwischen entwickelt und betreut ein spezialisiertes Team von mehr als 20 Wissenschaftlern, Portfoliomanagern und Programmierern die maßgeschneiderten Absolute-Return- und Wertsicherungsstrategien für unsere Kunden. Durch Kooperationen mit universitären Einrichtungen fließen aktuelle wissenschaftliche Methoden und Forschungsergebnisse fortlaufend in das tägliche Asset-Management ein. So stellen wir sicher, dass wir in puncto innovative Produkte führend bleiben.

Wertsicherungsstrategien bieten wir seit 2001 an. Seither haben uns unsere Kunden ein Vermögen von 15,2 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2021) anvertraut, das wir im Rahmen unserer Absolute-Return- und Wertsicherungsstrategien verwalten. Dass die Metzler-Wertsicherungsstrategien ihre Ziele erreichen, haben sie auch in den besonders schwierigen Marktphasen der vergangenen Jahre bewiesen.

Unser Team für Absolute Return & Wertsicherung

Mathias Weil

Christoph Sporer

Patrick Steiner

Jonas Hettiger

Carsten Müller

Anna Frank

Bastian Greß

Nikola Selakovic

Kristin Pritzel

Wichtiger Hinweis

Nutzungsbedingungen/rechtliche Hinweise

Werbeinformation der Metzler Asset Management GmbH

Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Bei den in dieser Unterlage eventuell enthaltenen Modellrechnungen handelt es sich um beispielhafte Berechnungen der möglichen Wertentwicklungen eines Portfolios, die auf verschiedenen Annahmen (z. B. Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann höher oder niedriger ausfallen – je nach Marktentwicklung und dem Eintreffen der den Modellrechnungen zugrunde liegenden Annahmen. Daher kann die tatsächliche Wertentwicklung nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden.

Metzler kann keine rechtliche Garantie oder Gewähr abgeben, dass eine Wertuntergrenze gehalten oder eine Zielrendite erreicht wird. Daher sollten sich Anleger bewusst sein, dass möglicherweise in dieser Unterlage genannte Wertsicherungskonzepte keinen vollständigen Vermögensschutz bieten können. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Insbesondere kann nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass durch ESG-Investments tatsächlich die Rendite gesteigert und/oder das Portfoliorisiko reduziert wird. Ebenso kann aus dem Ziel des „verantwortlichen Investierens“ (Definition entsprechend den BVI-Wohlverhaltensregeln) keine zivilrechtliche Haftung seitens Metzler abgeleitet werden. Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere Informationen zur CSR-Strategie der Metzler-Gruppe sind einsehbar unter www.metzler.com/konzern-nachhaltigkeit. Informationen zu Nachhaltigkeit bei Metzler Asset Management unter www.metzler.com/esg.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, des geltenden Basisinformationsblatts (PRIIPs) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese und alle anderen relevanten Pflichtunterlagen, einschließlich des Prozesses zur Beilegung von Beschwerden über den Fonds sind auf www.metzler.com/fonds und www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/ verfügbar.

Dem Anleger steht das Recht auf eine Musterfeststellungsklage nach § 606 ZPO und auf Durchführung eines Ombudsverfahrens vor dem BVI zu. Es gilt das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG).

Es kann jederzeit beschlossen werden, die Vereinbarungen über den grenzüberschreitenden Vertrieb zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.

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