Über Asset Management

Was bringt Ihnen unsere kapitale Wertarbeit?

„Kapitale Wertarbeit“ ist unser Ansatz für stabile Investmentlösungen. Das bedeutet für Sie, dass wir Ihr Investment nicht nur im Hinblick auf Performanceaspekte optimieren, sondern stets auch die Risiken im Blick haben. Daher integrieren wir mit Sorgfalt und Erfahrung auch Nachhaltigkeitskomponenten in diskretionäre Investmentprozesse. So machen wir Interdependenzen zwischen Allokations-, Risikoprämien- und ESG-Entscheidungen transparent und reduzieren mögliche Risiken. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass alle Ebenen der Portfoliokonstruktion optimal auf Ihren Bedarf ausgerichtet sind.

Wertzuwachs und Werte unter einem Hut

Ziel von Metzler Asset Management ist, für Sie dauerhaft Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei halten wir uns streng an die Werte, die den Erfolg von Metzler seit 350 Jahren bestimmen: Wir sind verlässlich und beständig, begleiten langfristig und persönlich und haben immer den Kundennutzen im Blick. So entstehen für Sie höchst zeitgemäße Konzepte, die Ihren Zielen wie auch Ihren Werten entsprechen.

Im Asset Management, einem von vier Geschäftsfeldern des Bankhauses Metzler, entwickeln wir Investmentleistungen für institutionelle Kunden. Dazu zählen individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement in Kombination mit effizienten und sicheren Lösungen in der Administration der Vermögensverwaltung.

Mit jedem institutionellen Investor sprechen wir ausführlich über Ziele und Risiken. Durch die gemeinsame Sicht auf das, was Wert ist, lassen sich Mandate zu vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen ausbauen. Das Ziel ist stets, unseren Kunden eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten – und damit nachhaltig Werte zu schaffen.

Metzler Asset Management: Dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Metzler Asset Management GmbH seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Seit 2012 zählen wir zu den Unterzeichnern der UN Principles of Responsible Investment (UN PRI), im November 2021 sind wir der „Net Zero Asset Managers Initiative“ beigetreten. Inzwischen setzen wir in einem mehrstufigen Prozess bei allen fundamental und diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds eine vollständige ESG-Integration um. In institutionellen Mandaten werden die vielschichtigen kundenspezifischen Anforderungen an die nachhaltige Kapitalanlage berücksichtigt – jederzeit abgestimmt auf das individuell gewünschte Rendite-Risiko-Profil des Portfolios.

Franz von Metzler

Franz von Metzler, CESGA, arbeitet seit 2014 bei Metzler. Seit 2023 ist er Mitglied des Vorstands der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG und verantwortet das Geschäftsfeld Asset Management. Herr von Metzler ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Konzerngesellschaften Metzler Realty Advisors in Seattle, Metzler/Payden, LLC in Los Angeles – einem Joint-Venture mit der US-amerikanischen Investmentfirma Payden & Rygel – sowie Metzler Asset Management (Japan) Ltd. in Tokio. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Metzler Asset Management GmbH, sowie stellvertretender Vorsitzender der Aufsichtsräte der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG und der Metzler Pensionsfonds AG.

Nicole Reising

Risk & Operations

Philip Schätzle

Institutionelle Kundenbetreuung

Oliver Schmidt

Chief Investment Officer Portfoliomanagement

Metzler Asset Management gehört zur Gruppe um das 1674 gegründete Bankhaus Metzler, der ältesten deutschen Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz.

2010 bis heute

2023

Mit Franz von Metzler zieht nach 5 Jahren wieder ein Familienmitglied in den Vorstand des Bankhauses ein.

2021

Mit dem Verkauf der Metzler Ireland Limited wird der strategische Wandel konsequent fortgesetzt, sich im Asset Management auf den gezielten Ausbau kundennaher Dienstleistungen wie Portfoliomanagement, Pension Management, Nachhaltigkeitsinvestments und Master-KVG zu fokussieren.

2019

Metzler Asset Management gründet das Sustainable Investment Office und stellt ESG-Experten ein.

2018

Die Metzler Pension Management GmbH wird gegründet.

2017

Das ESG-Reporting wird eingeführt.

2016

Die Metzler Asset Management GmbH und die Metzler Investment GmbH fusionieren zur Metzler Asset Management GmbH.

2015

Der erste Publikumsfonds mit ESG-Integration wird aufgelegt, der Metzler European Dividend Sustainability.

2012

Die Metzler Asset Management GmbH unterzeichnet die UN Principles for Responsible Investment (PRI).

2000 bis 2009

2009

Metzler eröffnet eine Repräsentanz in Peking.

2006

Die neu gegründete Metzler Real Estate GmbH berät und begleitet private und institutionelle Kunden bei ihren Immobilieninvestments im In- und Ausland.

2002

Metzlers Master-KVG bietet Controlling für institutionelle Kunden.
Das neue Geschäftsfeld Metzler Pension Management entwickelt individuelle Lösungen entlang der Wertschöpfungskette der betrieblichen Altersversorgung mit dem Schwerpunkt auf Beratung.

2001

Mit der Metzler Asset Management (Japan) Ltd. ist Metzler nun auch am Finanzplatz Tokio vertreten.

2000

Absolute-Return und Wertsicherungs- sowie benchmarkfreie Strategien ergänzen die Produktpalette.

1970 bis 1999

1999

Fixed-Income-Produkte werden eingeführt.
Das neu etablierte Team für angewandte Forschung (Applied Research) unterstützt das Portfoliomanagement bei Datenanalysen sowie Produkt- und Systementwicklung.
Metzler übernimmt das erste ESG-Mandat.
Die Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsratingagentur oekom research (heute: ISS ESG) beginnt.

1998

Eine Kooperation mit dem US-Asset-Manager Payden & Rygel wird vereinbart.

1995

Die Metzler Asset Management GmbH wird gegründet.

1994

Metzler stellt sein Fondsgeschäft durch die Gründung der irischen Fondsverwaltungsgesellschaft Metzler Ireland Limited auf eine internationale Basis.

1987

Das Fondsgeschäft wird in der Metzler Investment GmbH konzentriert.

1971

Metzler legt den ersten Publikumsfonds auf.

Unternehmenswelt

Gehen Sie auf eine Reise durch die Unternehmenswelt.

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Making-of

Das Making-of unserer visuellen Welt.

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