FNG-Siegel 2024: Sieben nachhaltige Metzler-Fonds erhalten höchste Bewertung

Am 23. November 2023 wurden die FNG-Siegel vergeben – der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt, entwickelt vom FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. Sechs Aktienfonds und ein Fonds für europäische Unternehmensanleihen von Metzler Asset Management erzielten jeweils das beste Resultat von drei Sternen. „Das FNG-Siegel hat sich als Orientierungshilfe im Markt für nachhaltige Geldanlagen etabliert. Wir freuen uns über die sehr gute Bewertung unserer Publikumsfonds – und das zum dritten Mal in Folge“, so Oliver Schmidt, Deputy Chief Investment Officer, Metzler Asset Management GmbH. Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office, ergänzt: „Unsere langjährige Erfahrung beim Thema Nachhaltigkeit ermöglicht es uns, unseren ESG-Ansatz konsequent und stetig weiterzuentwickeln – im Einklang mit den steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Anlegern und Regulatoren. Diese positive, unabhängige Bewertung durch FNG bestärkt uns in unserem ESG-Ansatz.“

Die mit dem FNG-Siegel verbundene externe und unabhängige Nachhaltigkeitszertifizierung erfolgt jährlich. Die Prüf- und Bewertungsarbeiten werden vom gemeinnützigen Wissenschafts-Verein F.I.R.S.T. in Verbindung mit der Advanced Impact Research GmbH (AIR) durchgeführt, unterstützt und begleitet von der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen (QNG) sowie einem unabhängigen Komitee mit interdisziplinärem Expertenwissen. Die wissenschaftliche Leitung hat Prof. Dr. Timo Busch von der Universität Hamburg.

FNG-Siegel: Umfassende Bewertungskriterien

Mit mehr als 110 Fragen werden unter anderem der Investmentprozess, die ESG-Research-Kapazitäten und der begleitende Engagement-Prozess analysiert. Darüber hinaus spielen zum Beispiel das ESG-Reporting und die Einbindung von Stakeholdern eine wichtige Rolle bei der Bewertung. Nachhaltigkeitsfonds, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und Key-Performance-Indicators – KPIs) besonders hervorheben, können bis zu drei Sterne erhalten.

Mit jeweils drei Sternen ausgezeichnet wurden die sieben Publikumsfonds

• Metzler European Dividend Sustainability (Class A: IE00BYY02855)
• Metzler European Growth Sustainability (Class A: IE0002921868)
• Metzler European Smaller Companies Sustainability (Class A: IE0002921975)
• Metzler Global Equities Sustainability (Class A: IE0003723560)
• Metzler Global Growth Sustainability (DE0009752253)
• Metzler German Smaller Companies Sustainability (A: DE0009752238)
• Metzler Euro Corporates Sustainability (AI: DE000A0RBZB5)

Metzler Asset Management: Dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Metzler Asset Management GmbH seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Das Unternehmen zählt seit 2012 zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und ist im November 2021 der „Net Zero Asset Managers Initiative“ beigetreten. Der Asset-Manager setzt in einem mehrstufigen Prozess bei allen fundamental und diskretionär gesteuerten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds eine vollständige ESG-Integration um; die Metzler-Sustainability-Fonds sind entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der indexnahe Publikumsfonds Metzler Global Ethical Values reduziert den CO2-Fußabdruck im Portfolio durch klimarelevante Ausschlusskriterien deutlich, berücksichtigt strenge ESG-Kriterien ethisch-nachhaltiger Investoren und entspricht Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.

Der ESG-Ansatz von Metzler Asset Management umfasst neben Engagement auch detaillierte ESG-Reportings sowie Beratungsleistungen. In institutionellen Mandaten werden die vielschichtigen kundenspezifischen Anforderungen an die nachhaltige Kapitalanlage berücksichtigt – jederzeit abgestimmt auf das individuell gewünschte Rendite-Risiko-Profil des Portfolios. Kapitalanlagen, die eine ESG-Strategie berücksichtigen, hatten per 30. September 2023 einen Anteil an den Assets under Management (AuM) von 51,9 % und beliefen sich auf 23,4 Mrd. EUR. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (EU-Offenlegungsverordnung) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und berücksichtigt sogenannte Artikel-8- und Artikel-9-Fonds.