Metzler Insight Corporates – Das bAV- und Asset-Management-Forum

Zu Beginn gab Oliver Schmidt (Geschäftsführer und CIO, Metzler Asset Management (MAM)) einen Überblick über die Strategie 2028 des Geschäftsbereichs Asset Management. Darin stellte er die Themengebiete betriebliche Altersversorgung und nachhaltige Fondslösungen als klare Fokusthemen der MAM heraus. Metzler positioniert sich als aktives Fondshaus mit der Konzentration auf seine ausgewiesenen Stärken in den Produktkategorien Aktien und Multi-Asset.

Anschließend wurde innerhalb des Panels „Heiter, wolkig oder stürmisch? Worauf sich deutsche Unternehmen in der politischen und makroökonomischen Großwetterlage einstellen müssen“ über volkswirtschaftliche Einschätzungen zum Wirtschaftsstandort Deutschland von Alexander Börsch (Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte) und Edgar Walk (Chefvolkswirt Metzler Asset Management) diskutiert. Ulf Plesmann (Portfofoliomanager, MAM) ergänzte die Runde mit praxisbezogenen Einblicke aus Unternehmensgesprächen.

Das folgende Panel „Wie kann De-Risking im Umgang mit der bAV aussehen?“ leitete in die bAV-bezogenen Themen ein, die am Nachmittag in den Workshops diskutiert wurden. Susanna Adelhardt (Sprecherin des Vorstands, Heubeck), Christian Freiherr von Buddenbrock (Partner, DLA Piper LLP), Dr. Rafael Krönung (CEO Wealth Solutions, Aon Solutions Germany), Jan Niebuhr (Partner, Deloitte) und Christian Remke (Sprecher der Geschäftsführung, Metzler Pension Management) umrissen De-Risking als vielschichtiges Thema, das Unternehmen vor unterschiedlichste Herausforderungen stelle: von finanziellen und operativen Risiken über personelle und demografische Risiken bis hin zu rechtlichen und politischen Risiken.

In der zweiten Tageshälfte wurden die Themen in Workshops vertieft. Dr. Philipp Finter (ESG Strategy, Integration und Research, MAM), Constantin Schwöbel (Institutional Sales, MAM) und Eva Sterzel (Director CG & SRI Investor Relations, Merck KGaA) diskutierten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Merck KGaA im ESG-Fokus. Parallel beschäftigte man sich im zweiten Workshop mit dem Thema „Reine Beitragszusage“ (rBZ). Sie ermöglicht es vielen Unternehmen erstmals eine bAV anzubieten und stellt sich zugleich für Arbeitnehmer als attraktive Option dar, um höhere Startrenten zu erzielen. Christian Freiherr von Buddenbrock, Carolin Herzke (Referentin Pension Asset & Liability Management, Uniper), Sören Kaiser (Hauptgeschäftsführer, VAEU), Christian Pauly (Kundenbetreuung, Metzler Pension Management) und Dominik Roth (Konzernpersonalleiter, AWO Unterfranken) diskutierten über aktuelle Entwicklungen, Chancen und noch notwendige gesetzliche Anpassungen über das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II). Alle waren sich einig, dass die rBZ die Benchmark für eine moderne, zukunftsgerichtete betriebliche Altersversorgung ist.

Zum Thema Pensionsfonds diskutierten in der zweiten Workshop-Runde Jan Niebuhr, Daniel Schneider (Leiter Strategisches Treasury, Landesbank Baden-Württemberg) und Martin Thiesen (Geschäftsführer, Metzler Pension Management). Hier drehte sich alles um die letzte Zinswende und darum, welche Auswirkungen eine Auslagerung auf einen Pensionsfonds in diesem Umfeld haben kann. Im vierten Workshop ging es um einen modernen Umgang mit Past- und Future-Services: Von Neuordnungen bis Buy-Outs. Darüber diskutierten Florian Burg (Geschäftsführer, Aon Solutions Germany), Gundula Dietrich (Partner und Geschäftsführerin, Aon Solutions Germany), Leonie Enders (Kundenbetreuung, Metzler Pension Management), Christian Remke (Sprecher der Geschäftsführung, Metzler Pension Management) und Christoph Stureiner (Abteilungsleiter Betriebliche Altersversorgung, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG).

Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Gästen und freuen uns über den regen Austausch. Impressionen der Veranstaltung sehen Sie im folgenden Video.