Metzler Nebenwerte-Fonds im Sparplan-Check von Fonds Professionell

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FONDS professionell hat die besten Portfolios aus der Kategorie „Aktienfonds Europa, Small und Mid Caps“ miteinander verglichen. Im Fokus stand die Frage, wie viel Anlegerinnen und Anleger verdienen konnten, wenn sie 100 Euro monatlich über zehn Jahre in einen Fonds eingezahlt haben.

Metzler Pension Management Gutschriftenpläne

Aktienfonds, die auf kleine und mittelgroße Unternehmen setzen, waren lange Zeit Spitzenreiter in der Sparplan-Wertentwicklungsstatistik des Branchenverbands BVI. Jedoch beeinflusste das anspruchsvolle Jahr 2022 auch diese Fondsgruppe: Erzielte ein Zehn-Jahres-Sparplan basierend auf einem europäischen Nebenwertefonds aus dem Winter 2021 noch ein durchschnittliches Plus von 9.488 Euro oder 11,20 Prozent pro Jahr, fiel die Rendite eineinhalb Jahre später mit einem Schnitt von nur noch 2.464 Euro deutlich niedriger aus.

Die Untersuchung basiert auf der neuesten Auswertung des deutschen Fondsverbands BVI zum 30. Juni 2023: Der Metzler European Smaller Companies Sustainability konnte sich im Sparplan-Check um einen Platz verbessern verglichen mit der letzten Auswertung Ende 2022. Anleger, die in den vergangenen zehn Jahren monatlich 100 Euro in dieses Portfolio investierten, erwirtschafteten eine Rendite von 1.606 Euro.

Wertentwicklung des Metzler European Smaller Companies Sustainability

Benchmark: STOXX EUROPE SMALL 200 Net Return EUR

Quelle: Refinitiv Datastream, Metzler

Die ausführlichen Ergebnisse des Sparplan-Checks finden Sie bei FONDS professionell.

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